Sälj Bringwell
En aktiekurs som, vid p/s ca 2 och tunn kassa, för en grossist lyfter omkring 10 % efter att den avtalade återförsäljaren (JOL) beställer sina första varor av grossisten (Bringwell) till ej offentligjort värde bör man passa sig för.
I synnerhet när Bringwellsträngarna på Börssnack hos DI tycks flockas av haussare (och några få skeptiska och några rena baissare och någon enstaka till synes sansad förespråkare) och VD:n säger :
"Den öppnar upp och visar att vi kan vara med och
konkurrera på världens största marknad som inom kosttillskott
och naturläkemedel omsätter över 120 miljarder kronor
årligen"
Har slutkunderna redan accepterat CUUR och gillar preparatet ? Att kunna konkurrera kräver oxå att dessa vill ha det. Helst ska det fungare oxå - gärna bättre än de otaliga övriga bantningspreparaten på marknaden.
Börsvärdet nu ligger kring 137 Mkr. Kassan är liten.
Omsättningen den bästa Q3-månaden 2004 sept var ca 5.3 Mkr. Det ger ca 63 Mkr i årstakt - men med magert resultat.
Det bör krävas åtminstone en försäljning på hela 2.5-3 ggr septembertakten uppräknat till årstakt eller ca 158-189 Mkr 2005 utan kapitaltillskott för att Bringwell ska vara rimligt värderade nu.
Den stora Meda-koncernens marginal har legat kring 5-7 % i medianområdet 1999-2003.
Utgår vi från att lilla grossisten Bringwell verkligen omsätter (2.5-3 ggr sept 2004 x 12) ca 158-189 Mkr blir vinst/aktie 2005, med 6 % marginal (om vi utgår från att Bringwell trots prognosmissen för 2004) ca 0.12-0.145 kr
Ett p/e på 15 ger det en motiverad kurs 2005 på 1.80-2.17 kr
Tror man alltså att Bringell klarar att 2.5-3-faldiga septemberförsäljningstakten under 2005 och att Bringwell når en riktigt bra marginal på 6 % så blir motiverad kurs 2005 1.80-2.17 kr, eller lägre om bolaget tvingas ta in nytt friskt kapital.
SÄLJ grossisten Bringwell på nuvarande kursnivåer är mitt råd !
MVH löparn
Inlägget är redigerat av författaren.
#0..#1
Har kommit ungefär till samma värdering i aktien som du minst en månad framåt, även nyheten kom idag gällande avtal i USA.
Tydligen det kommer ta ett tag innan marknaden är mogen att svälja detta.
Styckepris / förpackning håller jag tyvärr än så länge hemligt samt både brutto- och nettomarginalen, men återkommer vid tidpunkten när aktien når 2,10. Aktien går ju i en 60-dagars tidsperiodcykel, vad man kan se i grafen.
Skulle vilja ha ett förslag till p/e-tal på så sätt att :
Rabatt för "Nya Marknaden" - listan samt andra riskfaktorer för en ny produkt och bolagets dålig kassainflöde.
Själv tänkte på som p/e-tal = 10 för riktkursprognoser.
Signaturens graf kan innehålla "minor"
Mvh phon
tjena löparn,
hur lever livet?
vänliga hälsningar
ttxymm
3
Hej, tack det är mycket bra (förutom seg löpskada) :-)
Jag försöker hålla mig borta från skräp-IT och rena bluffaktier och fortsatta satsa på kvalitets-IT och turnarondbolag t ex.
MVH löparn
Löparn !
Det gör du rätt i. Slå en flukt på Multiq som gör en turnaround nu. Bra orderingång i år inom spännande segment som spel, medicin/sjukvård och industri mm. IT-hårdvara kan vara luckrativt om det är rätt nisch. Visar vinst nu för första gången på åtta år.
MVH
5
Köpte några Gambro på en stark signal, tycker det ser starkt ut, litet svårt att konkurrera ut oxå, rätt bra världsledande position på dialys (väl), stark rapport oxå, kan nog dubblas på nåt år, kolla hur det gick med elekta, kan tänka mig ssab har mer att ge, även sca, tunga substansbolag, som inte är så lätta att rubba.
det är nya tider nu.
tillönskar dig läkande kraft och nya tag.
Skickade för övrigt in frågor till Fantomenklubben häromdan och ska försöka bli kandidat. Något att rekommendera för oss som står på de svagas (sida) :-) här i världen.
förebilder är för mig en person som säljer sina serietidningar och gör sig en förmögenhet på svenska börsen, får sitta i tv, har en miljon besök på sin hemsida, och en respekterad person bland alla som har med aktier att göra.
smör..... men det är du värd!
heders!
ttxymm
Jag tackar och bugar :-)
MVH löparn
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
"Bringwell räknar med att kunna
sälja mellan 1 och 3 miljoner förpackningar per år av
viktningsminskningsmedlet CuurXS3 på den amerikanska
marknaden. Varje förpackning kostar 350 kronor i kundledet.
Det säger företagets VD Ulf Söderberg till Nyhetsbyrån
Direkt.
"
Jaha, det låter lite optimistiskt...
MVH löparn