Ericsson-tre

kortade 27.8

 

Bra tillfälle att sälja Ericsson NU! och vänta på rekyl. 

Mvh pegasos

dock...

 

Ja, jag vet inte hur de exakta tiderna ligger, jag kan se både 40kr och konkurs för Ericsson.  Är ganska fast i min tro att Tre är ett felkoncept, men konceptet har ju förändrats, priserna mot vad de skulle ta som de sa först är ju nere på 1/10 och då får man en viss efterfrågan. Men vinst? Nje, nån gång kommer det ruttna boet att rensas ur, frågan är hur, sker det långsamt eller med en kick, märks det som en bear eller blir det bara inte så stor bulle?

Kommer ericsson att få poengarna? Minns vad de krisade på sist... Lånade ut utrustning. det är ju inte helt otroligt att ericsson står med ungefär samma sits igen ganska snart.

Börsstoppet på ericsson var ju däremot rent fånigt, show.

 

I branschen gäller vinna eller försvinna. Ericsson gasar på i uppförsbacken och varumärket stärks i den värld som obönhörligen kommer att domineras av datorn i handen. Min eloge till Svanberg.

#4

3 har ju tagit stryk för att dom var "för tidiga", innan teknik och telefoner fungerade bra, och dom har haft en hel del tveksamheter när det gäller prisplaner och erbjudnde. Men att det är ett felkoncept håller jag inte med om.

Med totalt 10 milj kunder och med positivt ebitda resultat i Italien och UK är enl uppgift nära så har dom ju visat att det går att göra en lönsam affär av det. Sen har det varit långsammare och besvärligare än dom först trodde, helt klart.

Efter försäljningen av Orange så är ju 3   HWL's stora satsning inom mobiltelefoni och jag har svårt att se att dom skulle släppa det (eller misslyckas). HWL går ju inte direkt dåligt om man säger så.

Möjligt Sverige blir en av dom svårare marknaderna pga av få kunder i relation till investeringarna, men england som ordern gällde ser ju bra ut.

det var ju intressant att ericssons nya satsning mottas väl på marknaden, både av kunder och aktieägare, även om jag tvivlar på att alla aktieägare inser vad detta innebär.

det ligger i ercissons strategi att satsa mer på avtal av denna typ, dvs inte bara leverans av system utan även drift och underhåll. det görs redan idag på några andra kunder bla den största operatören i indien, bharti/airtel.

ang. 'ordervärdet' förstår jag inte riktigt hur man räknar ut det men det är upp till ericsson att 'balansera' systemen, dvs de får betalt utifrån en utnyttjandegrad i systemet. har man för hög utnyttjandegrad så har man mao underkapacitet och får bygga ut, har man för låg utnyttjandegrad får man inte betalt för prylarna man ställt ut. nu vet jag inget om detaljer i avtalen men de skiljer sig säkert åt men grunprincipen gissar jag är densamma för denna typ av affärer (enkelt sammanfattat).

updatering

och host det är fibbonacci serien som står för grafen

 

Denna jätteaffär bör öka Ericssons omsättning med i runda slängar 4 mdr SEK per år under perioden det gäller. Dock är det ju ett frågetecken med marginalerna som det talas om kan vara lägre här? God tillväxt, med något lägre marginal där således.

Intressant nog en affär som breddar verksamheten... Nu skär inte Ericsson ner längre. 1000 pers anställs på ett bräde i UK. Vidgas begreppet kärnkompetens? Alltså hur Ericsson ser på sig självt.

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

3# jag tycker det är ett felkoncept även om det förändrar sig med tiden

Men de börjar ju ses sig som medie-tv-musik-tal-data förmedlare, det kan gå bra, men konkurensen kommer att vara äkta.

ebitda resultat ger jag inte så mkr för. Men nog ska vi väl samhtidigt ha lite mer topp, 1-2år till då vi ska heja o ljubla innan det händer.

Jag vet inte hur hwl går överlag och vad som finns i vassen.

Hela tiden har man överskattat hur mkt folk kommer att vilja och kunna betala som jag ser det. Billigare alternativ finns, oftast dessutom bättre. Går tre dåligt nu ligger Ericsson värst till. Vet ite hur division 3g går numer ens..

 

 

 

#9 "Vidgas begreppet kärnkompetens? Alltså hur Ericsson ser på sig självt." Tjänster i sig är ju inget nytt för varken Ericsson, eller för övriga leverantörer. Det har alltid ingått som en viktig del i de systempaket man sålt. Och då gällt slutprovning, idriftsättning, underhåll, utbildning av operatörspersonal o s v. Det nya är att Ericsson (m fl) i slutet av 90-talet insåg att det fanns stora utvecklingsmöjligheter inom området, och då bildade ett separat affärsområde som kunde stå på egna ben, och således göra "egna" affärer. Man kan väl kort beskriva det som att strategin utkristalliserades i takt med att komplexiteten i näten blev större och större, och det krävdes mer och mer expertkunskaper för att hålla näten i drift, bygga ut dem med nya tekniker och tjänster etc. Och därmed svårare och svårare för en enskild operatör att upprätthålla den rätta kompetensen. Parallellt med denna utveckling så vet vi alla att outsourcing även blev väldigt populärt inom IT-området, där bolags och förvaltningars datorsystemunderhåll började utkontrakteras i en allt högre takt. Och det är denna outsourcingprocess som nu även börjat ta fart inom telcomområdet. Och jag tror att vi står alldeles i början av en långvarig utveckling.

#10

3's internationella startegi har varit rätt klar och i princip samma dom körde med Orange, bygg snabbt upp en stor kundbas för att täcka driftskostnaderna och fokusera sen mer på merförsäljning.

Sen tycker jag det här att folk klagar på att 3 inte satsat mer på kontent är rätt kul. Det är rätt knepigt att få folk att ladda ner musik eller surfa innan det finns MPG spelare i telefonerna eller websidor som är anpassade till telefonerna och videos att ladda ner ;-)

3 har inte haft något annat val än att satsa på samtalsbiten i första steget. Dom har ju också sagt att dom ökar satsningen på kontent nu när både "riktiga" 3G mobiler och kontent finns.

Ebitda biten är rätt viktig, 3 har byggt upp 10 miljoner kunder i princip på 18 månader (sen det fanns full tillgång på mobiler). Italien visar nu positivt ebitda resultat (efter expenced Customer accusition costs) på en månadsbasis, och UK är nära. Det visar att den operativa verksamheten nu ger vinst och positivt kassaflöde.  Och det är en rätt viktig milestone och ett klart tecken på att dom är på rätt väg även om det inte är slutet på vägen.

Känner man sen till HWL och Orange historien så  är strategin och utvecklingen väldigt lik. Man ska inte heller glömma att Hutchison Whampoa är Hong Kong- Kinesiskt och har alltid haft en mycket mer långsiktig strategi än börsen brukar gilla. Men ca 140 miljarder i kassa och likvida medel har dom ju råd med det.

Tror mycket av kritiken på 3 beror på Svenska 3 och deras problem med täckning, teknik och kundservice. 3 i England har ju faktiskt vunnit ett par "consumer awards" något Svenska 3 inte riktigt varit i närheten av ;-)

Inlägget är redigerat av författaren.