Boss medias fiasko
Efter denna minst sagt urusla rapport undrar jag om vi har börsen absolut mest övervärderade bolag idag. Räknar vi på helårsvinsten -05 ligger vi på ca p/e 155 idag. Ska vi fuska lite och bortse från engångskostnaderna ligger vi trots det på ca p/e 40!! Omsättningsökningen förra året var endast 15% och vinsten pinsamma 8,1 miljoner! Detta av ett bolag som i dagsläget värderas till över 1,25 MILJARDER!!! Vi kan idag klart konstatera: Boss media håller inte måttet. Jag ser en fallhöjd i aktien på minst 10 kr. Rättmätigt värde max 10-12 kr.
Mvh TraderHenrik
Nej jag har inte blankat, utan sålde av mina sista Boss som jag har haft på tok för länge. Men man kanske ska blanka inför rapporten Q1? Johan Berg erkände att marginalen kommer vara under 15% minst fram till Q3 och konsulterna kommer inte sparkas förrän om minst ett halvår. Då kan man ju kallt räkna med ytterliggare en skitrapport Q1 och säkert Q2 också.
Varför känns det inte relevant värderingsmässigt att räkna P/E-talet? Man har ju i princip inte tjänat nåt 2005. Så det är inte viktigt att tjäna pengar? Du kanske räknar som man gjorde på IT-tiden? Du har helt rätt i att det är upp till bevis för Bossen! Jag tror det är större chans att tjäna pengar inne på deras e-casinon än på aktien!
Mvh TraderHenrik
Inlägget är redigerat av författaren.
Vad gäller "relevant värderingsmässigt" så menar jag klart de extra ordinära avskrivningarna som man gjorde detta kvartal. Pengarna tjänar man ju ändå eftersom avskrivningar icke påverkar kassaflödet.
Vi kommer säkert få se någon form av strategiändring i de närmaste. Min tro är att de kommer dela upp bolaget i någon form.
Mvh halo
Visa sida
Ogilla! 8
Gilla!
Blankat?
Baserat på snål prognos utifrån 2006 års vinst ligger Pe-talet kring 20. Detta utifrån en marginal på 15% som man själv anser vara ett minimum för nästa år.Inte särskilt orimlig värdering.
Men visst skall man fokusera på samtliga avskrivningar som man gjorde detta kvartalet så ligger Pe-talet högt. Men det känns inte relevant värderingsmässigt.
Men visst man har dragit på sig väldigt höga kostnader senaste kvartalet.
Upp till bevis.
Mvh halo